El código abierto en IA escala… ¿Por qué Anthropic aún no lo resiente?

Una paradoja llamativa en el mercado de la IA

En una contradicción que merece reflexión, el mercado de la inteligencia artificial vive un fenómeno inusual: los modelos de código abierto arrasan en volumen de uso, mientras que los modelos comerciales avanzados mantienen su dominio sobre el gasto real. Así lo reveló Jesse Zhang, CEO de Decagon, en un análisis que publicó recientemente bajo un título provocador: «Todos se equivocan sobre la IA de código abierto en las empresas».

Un ciclo de vida, no una competencia directa

La idea central que plantea Zhang redibuja la relación entre los modelos de frontera más avanzados y los modelos de código abierto. En lugar de verlos como rivales en una carrera de suma cero, los presenta como dos fases sucesivas dentro de un mismo ciclo de vida:

• Fase de exploración: Los modelos avanzados de alto coste se utilizan para probar nuevos casos de uso y validar su viabilidad.
• Fase de producción: Una vez que esos casos maduran y se consolidan, migran gradualmente hacia modelos de código abierto más eficientes y económicos.
• Renovación continua: Al mismo tiempo, emergen constantemente nuevos casos de uso que regresan a los modelos de frontera para la primera fase de pruebas.

La conclusión de esta visión es clara: «Los laboratorios de frontera seguirán dominando la fase de descubrimiento, mientras que la IA de código abierto se impondrá de forma creciente en la fase de producción».

¿Qué dicen los datos?

Las cifras disponibles respaldan este análisis de manera notable. El panel de control de la pasarela de IA de Vercel muestra que DeepSeek salta al liderazgo en volumen de tokens procesados, superando un tercio del tráfico total de la plataforma en apenas una semana. Sin embargo, la imagen cambia radicalmente al observar el gasto real: Anthropic sigue acaparando más de la mitad del gasto total en esa misma plataforma.

OpenRouter cuenta una historia similar. El modelo DeepSeek V4 Flash lidera en uso con 5,3 billones de tokens procesados semanalmente, pero el modelo Opus 4.8 de Anthropic cuesta a los usuarios aproximadamente 23 veces más por millón de tokens en comparación. El resultado aritmético es que Anthropic obtiene una porción de ingresos considerablemente mayor pese a registrar un volumen de uso inferior.

Una economía estratificada que se consolida

Ante nosotros toma forma un modelo económico de dos niveles que podría convertirse en una característica casi permanente del panorama de la IA:

• Nivel superior: Modelos de frontera avanzados que dominan los casos nuevos y complejos, justificando sus elevados precios gracias a una capacidad excepcional y al descubrimiento temprano.
• Nivel inferior: Modelos de código abierto que absorben las cargas de producción maduras y ofrecen mayor eficiencia operativa a menor coste.

Existen dos explicaciones posibles para la continuidad de este equilibrio: la primera, que el mercado total de tareas de IA crece a un ritmo superior al de la migración de casos hacia modelos más económicos, por lo que los modelos avanzados siempre encuentran terreno fértil nuevo. La segunda, que muchos casos de uso siguen siendo suficientemente complejos como para que sustituirlos por modelos más baratos resulte, en la práctica, inviable.

Una lección que aún no ha terminado

Hace menos de un año, los analistas se preguntaban si los laboratorios de modelos fundacionales acabarían siendo meros proveedores de materia prima, mientras las aplicaciones de capa superior cosechaban los frutos de su trabajo. Parte de ese escenario se ha cumplido: los productos de IA especializados han migrado hacia modelos más ligeros. Pero la parte más importante revela una realidad diferente: los modelos de frontera han logrado retener el segmento más valioso del mercado, el precio por token. Y ese privilegio no parece amenazado en el horizonte cercano.

El esperado lanzamiento del modelo Nemotron de Nvidia añade una nueva variable a esta ecuación, aunque aún no ha cambiado las reglas del juego. El panorama evoluciona y la competencia es real, pero Anthropic y sus pares siguen ganando las rondas de mayor valor.

✦ بقلم فريق دروب أيديا